ARGUS-DB (inkl. ARGUS-Archiv und Provisionsnoten-Archivierung) Version 1.02
Unsere ganz besondere Lösung für Versicherungsagenturen und/oder Versicherungsmakler basiert auf 26 Jahren Erfahrung in der Branche Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Seit 1985 ist der Autor der Datenbank als Bezirksdirektion einer großen Schweizer Versicherungsgesellschaft tätig und konnte somit all seine Erfahrung und sein Wissen in die Entwicklungsarbeit einbringen. Die Datenbank ist seit über einem Jahr erfolgreich innerhalb der Bezirksdirektion im Einsatz.
Als Interessent werden Sie sich sicherlich fragen, weshalb eine Bezirksdirektion oder Agentur denn überhaupt eine Eigenlösung einsetzt. Schließlich bieten alle Versicherungsgesellschaften ihren Agenturen eigen entwickelte Software zur Bestandsführung, Angebotserstellung und ggf. auch zur Dokumentenarchivierung an.
Die Daten, insbesondere die lebenswichtigen Informationen über Kunden, in einem separaten, eigenen System zu führen hat jedoch klare und entscheidende Vorteile:
- Sie sammeln Ihre Daten in einem System auf das Ihre kooperierende Gesellschaft keinen Zugriff hat
- Wer weiß ob Sie in Zukunft noch für diese Gesellschaft tätig sind ? Nehmen Sie Ihre Daten mit !
- Die Systeme der Gesellschaften sind meist nicht so strukturiert wie Sie es wünschen, denn in der Entwicklung sind keine "Front-Erfahrenen" Personen tätig.
- Die Dokumentenarchivierung kommt zu kurz oder ist gar nicht vorhanden. Führen Sie noch Papierakten ?
- Funktioniert das System der Gesellschaft auf Windows und Macintosh ? Viele Agenturen entscheiden sich mittlerweile für Mac-Systeme (so auch wir vor 3 Jahren).
Mit Argus-DB arbeiten Sie schnell und flexibel. Die Datenbank bietet folgende Features:
(Auszug aus dem gesamten Leistungsspektrum)
- Basisdaten (Adressen, Kontaktinformationen etc.)
- Erledigungslisten (ToDo´s) mit Statusanzeige und Selektion, Mitarbeiterorientiert
- Chancen/Angebotsliste
- Dokumentenverwaltung-/vorhaltung für laufende Vorgänge
- Antragsbuch-Verwaltung mit Auswertungsfunktionen
- Fremd-/Maklerpolicen-Verwaltung, inkl. Dokumenten-Vorhaltung
- Erfassung der Terminhistorie
- Telefonate aufzeichnen (z.B. über IP-Telefonanalge) und diese archivieren
- Aktionen und Newsletter-Verwaltung
- Notizen und Anmerkungen (z.B. zu Querverbindungen u.v.m.)
- Erfassung von Mitarbeitern bei Firmenkunden
- Aktionsbuttons (z.B. ToDo nach Mitarbeitern, Auswertungen, Berichte, Projekte etc.)
- Dokumenten-Archiv (für erledigte Vorgänge zur Langzeitarchivierung)
- Archivierung von Provisionsnoten, Selektion nach Agenturnummern o.a.
Fordern Sie doch einfach eine Demo-Version an oder schauen Sie sich die Screenshots und die Präsentations-Videos an. Gern passen wir das Layout und die erforderliche Datenerfassung an Ihre speziellen Wünsche und an Ihre Agenturstruktur an.